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华鑫证券有限遭殃公司黎江涛近期对捷邦科技进行商讨并发布了商讨叙述《公司动态商讨叙述：外延进犯VC散热鸿沟，打造新增长点》，本叙述对捷邦科技给出买入评级丁香五月天，现时股价为64.66元。 捷邦科技(301326) 投资重心 拟外延收购，进犯VC散热等鸿沟 公司拟以举座订价不逾越8亿收购赛诺高德51%股权。赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻工夫为中枢的高新工夫企业，主要为破钞电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式处分决议。在破钞电子鸿沟，业务主要触及VC均热板、金属功能件/结构件的蚀刻加工及有关制造，居品主要愚弄于手机、札记本电脑、做事器等散热模组、录像头模组、无线充电模组及有关结构件。在整车制造鸿沟，主要触及精密金属隐敝件、外不雅件等的蚀刻加工及有关制造。在半导体鸿沟，主要触及功率半导体封装材料陶瓷覆铜基板的蚀刻加工及有关制造。 赛诺高德客户优异丁香五月天，下旅客户协同性强 小二先生 调教赛诺高德胜利客户主要为比亚迪、领益智造、信维通讯、苏州天脉、宝德华南、泽鸿（广州）电子等汽车整车厂商或破钞电子/汽车零部件供应商，居品最终愚弄于苹果、华为、三星、OPPO、小米、VIVO、比亚迪、华为问界等闻明破钞电子及汽车终局品牌。公司客户优异，当年成长可期。捷邦科技原有主业包括精密功能件及结构件，终局中枢客户是苹果。 拓宽居品线，强化护城河，当年成长可期 若本次交游完成，公司可在破钞电子鸿沟进一步横向拓展精密金属业务居品线，种植公司在大客户端的精密制造空洞做事才气，加速公司向功能模组及手机产业链有关制造的布局。同期，主见公司已参预汽车产业链，本次交游完成后，公司可通过加强客户资源及制造才气的整合，加速公司在汽车产业鸿沟的业务布局。举座而言，若公司本次收购得手，拓展居品线，得手切入散热等中枢鸿沟，当年成长可期。 盈利瞻望 由于收购暂未完成，暂不接洽赛诺高德事迹孝敬，瞻望公司2024-2026年归母净利润差别为0.08、0.54、0.84亿元，EPS差别为0.11、0.75、1.17元，基于公司抑制强化中枢竞争力，外延扩展居品线，积极斥地VC散热等新鸿沟，督察“买入”评级。 风险教导 收购失败风险；需求不足预期；原材料价钱波动；用度达成不足预期；新客户斥地不足预期；收购整合不足预期。 最新盈利瞻望明细如下： 
以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成丁香五月天，不组成投资提出。
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